뉴욕--(뉴스와이어)--뉴욕에 본사를 둔 사모펀드 회사 젠Nx360 캐피털 파트너스(GenNx360 Capital Partners, 이하 젠NX360)는 자사 포트폴리오 회사인 프리시전 에비에이션 그룹(Precision Aviation Group, 이하 PAG 또는 회사)을 VSE 코퍼레이션(VSE Corporation, 이하 VSE)에 현금 및 주식을 포함한 총 약 20억2500만달러의 선불금에 매각했다고 발표했다.

1996년에 설립되고 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 PAG는 상용, 비즈니스 및 일반 항공, 헬리콥터 및 방위 산업 시장을 대상으로 항공기 정비·수리·분해조립(MRO) 서비스, 유통 및 공급망 솔루션을 제공하는 동급 최고 수준의 글로벌 제공업체다. PAG는 현재 전 세계 29개 지점을 운영하고 있으며 1000명 이상의 직원을 두고 전 세계 1만개 이상의 고객사에 서비스를 제공하며 연간 17만5000건 이상의 수리를 완료하고 있다. 이번 인수로 VSE의 매출은 2025년 가합산(pro forma) 기준 약 50% 증가할 것으로 예상되며 VSE의 연결 조정 EBITDA 이익률에도 즉시 영향을 미칠 것으로 전망된다.

젠NX360의 소유 기간에 PAG는 엔진, 항공전자 장비, 부품 및 독자적 솔루션에 집중하는 고수익 글로벌 항공 애프터마켓 플랫폼으로 성장했다. PAG는 수리 시설을 기존 9곳에서 29곳으로 확대했으며 북미 지역에서 입지를 넓히고 유럽, 호주, 브라질까지 국제 사업 영역을 확장했다. 또한 엔진과 항공전자 장비 전반에 걸쳐 수리 역량을 확장하며 차세대 항공기 플랫폼 내 시장 지위를 공고히 했다.

회사 소유 기간에 젠NX360은 체계적인 인수 및 성장 전략을 실행하여 11건의 추가 인수를 완료하고 지리적 범위를 확장하고 기술 역량을 강화했다. 이러한 외부 성장 전략은 지속적인 신규 고객 확보와 전략적 파트너십 확대를 통한 견고한 유기적 성장과 시너지를 냈다.

투자를 발굴하고 주도한 프라틱 라지반(Pratik Rajeevan) 젠NX360 캐피털 파트너스의 프린시펄은 “PAG와의 파트너십은 젠NX360의 선제적인 전략과 항공우주 및 방위 산업 분야에 대한 심도 있는 전문성의 결과이다. PAG를 다양한 글로벌 MRO 플랫폼으로 확장할 수 있었던 것은 PAG의 탁월한 경영진 덕분이다”고 말했다.

론 블레이록(Ron Blaylock) 젠NX360 캐피털 파트너스의 설립자이자 매니징 파트너는 “VSE에 대한 당사의 지속적인 지분 보유는 PAG의 성장세와 VSE가 다음 성장 단계로 나아가 역량을 강화하고 고객에게 더욱 큰 가치를 제공할 수 있는 능력에 대한 당사의 확신을 반영한다”고 말했다.

데이비드 마스트(David Mast) 프리시전 에비에이션 그룹의 최고경영자는 “전 세계 운영사들을 위한 신속한 고객 대응, 광범위한 기술 역량 및 신뢰할 수 있는 지원 제공에 대한 명성을 쌓아왔다. VSE에 합류하는 것은 PAG에게 중요한 다음 장을 여는 것이다”고 말했다.

존 쿠오모(John Cuomo) VSE 코퍼레이션의 사장 겸 최고경영자는 “PAG는 VSE에 매우 보완적인 파트너로서, 상용, 비즈니스, 일반 항공 및 헬리콥터 시장 전반에 걸쳐 당사의 항공 애프터마켓 역량, 기술적 깊이 및 글로벌 영향력을 확대해 줄 것이다. PAG는 고객 대응력, 독자적인 수리 역량 및 운영 우수성으로 탁월한 명성을 쌓아왔으며, VSE는 데이비드 마스트와 PAG 팀을 맞이하게 되어 매우 기쁘다. 우리는 함께 더욱 확장된 항공기 애프터마켓 플랫폼을 구축하고 향상된 수리 및 유통 역량을 통해 VSE의 장기적인 성장과 가치 창출을 위한 발판을 마련하고 있다”고 말했다.

거래 세부 정보: 20억2500만달러의 구매 가격에는 현금 17억5000만달러와 젠NX360에 발행되는 약 2억7500만달러 상당의 주식, 2026년 실적에 따른 최대 1억2500만달러의 추가 성과급이 포함된다.

젠NX360의 최근 PAG 지분 투자는 젠NX360 캐피털 파트너스 펀드 IV(GenNx360 Capital Partners Fund IV), LP 그리고 뉴버거(Neuberger) 및 블랙스톤 스트래티직 파트너스(Blackstone Strategic Partners)가 주도하고 덱스트라 파트너스(Dextra Partners) 및 처칠 애셋 매니지먼트(Churchill Asset Management)가 참여한 젠NX360 관리형 단일 자산 지속 펀드의 지원을 받았다. 블레이록(Blaylock)과 라지반(Rajeevan) 외에도 젠NX360 PAG 투자팀에는 로이드 트로터(Lloyd Trotter) 젠NX360 설립자이자 수석 고문, 리스 자카린(Reece Zakarin) 부사장, 아닐 나그팔(Anil Nagpal) 부사장 , 존 랭겐펠드(Jon Langenfeld) 어소시에이트가 포함되었다.

JP 모건(JP Morgan)과 제프리스(Jefferies)는 젠NX360과 PAG의 매각 측 재무 자문을 담당했으며 윈스턴 앤 스트론(Winston & Strawn LLP)은 법률 고문 역할을 맡았다. 페렐라 와인버그 파트너스(Perella Weinberg Partners)는 VSE의 재무 및 채권 자본 시장 단독 자문을 담당했으며 존스 데이(Jones Day)는 법률 고문을 맡았다.

젠NX360 캐피털 파트너스 소개

젠NX360 캐피털 파트너스(GenNx360 Capital Partners)는 중견 규모의 기업 간 서비스 기업 인수에 집중하는 사모펀드 회사이다. 젠NX360은 성장하는 산업 분야에서 검증되고 지속 가능한 비즈니스 모델을 보유한 기업들과 파트너십을 맺고 가치를 향상하는 유기적 및 비유기적 이니셔티브를 구현하고 지원하여 성장을 가속하고 비용 효율성을 제공하며 강력한 재정적 수익을 창출하는 것을 목표로 한다. 젠NX360은 2006년에 설립되었으며 뉴욕시에 본사를 두고 있다. 웹사이트: www.gennx360.com

프리시전 에비에이션 그룹 소개

피리시전 에비에이션 그룹(Precision Aviation Group, PAG)은 항공기 애프터마켓 MRO, 유통 및 공급망 서비스를 제공하는 세계적인 선도 기업으로 B&GA, 헬리콥터 및 방위 산업 시장을 지원한다. PAG는 전 세계적으로 광범위한 고객 기반을 보유하고 있으며 엔진, 부품, 항공전자 장비 및 자체 수리 솔루션 전반에 걸쳐 기술 전문성을 제공한다. 웹사이트: www.precisionaviationgroup.com

VSE 코퍼레이션 소개

VSE는 상용, 비즈니스 및 일반 항공(B&GA) 애프터마켓을 위한 항공기 유통 및 수리 서비스 분야의 선도적인 제공업체이다. 플로리다주 미라마에 본사를 둔 VSE는 고객의 고부가가치 핵심 자산의 생산성과 수명을 크게 향상시키는 데 주력하고 있다. VSE의 애프터마켓 부품 유통 및 정비·수리·분해조립(MRO) 서비스는 상용 및 일반 항공기 운영사를 위한 엔진 컴포넌트 및 엔진/동체 액세서리 부품 유통 및 수리 서비스를 지원한다. 웹사이트: www.vsecorp.com

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